pltaforma Saas
Importador de propostas & apólices com IA
A Segfy é uma insurtech, ela é uma plataforma completa para corretores de seguros. É possível fazer cotações e gestão de forma simplificada e rápida para corretoras. Este projeto trata-se da entrega de modernização do produto "Propostas e Apólices".
Linha do tempo
Da regra de negócio até o design final com todas as funcionalidades, foram 3 meses de pesquisas, entrevistas, ideação e desenvolvimento dos protótipos até a entrega final.
Contexto
Através de dados de pesquisas percebemos uma oportunidade de implementar um terceiro motor de busca e leitura em nosso produto de importação de propostas e apólices de seguros. Esta nova funcionalidade poderá trabalhar de maneira assíncrona, onde a pessoa usuária importará seus arquivos em PDF e não precisará mais ficar aguardando o processamento.
Esta categoria detalha a abordagem passo a passo adotada durante o projeto, incluindo as fases de pesquisa, planejamento, design, desenvolvimento, teste e otimização.
Pesquisa & Planejamento
Realizamos um grande levantamento de todos os dados relacionados a "Propostas e Apólices" com dores de usuários e oportunidades de ganho aos nossos corretores utilizando a importação de documentos.
Design & Prototipação
Através da colaboração com mais uma designer, desenvolvemos wireframes para validarmos com stakeholders versões de soluções, onde chegamos em um acordo de qual estrutura de design faria mais sentido para o usuário e desenvolvimento ágil para a entrega.
Testes & Validações
Decidimos realizar um teste A/B com duas versões para medir resultados relacionados a experiência e praticidade na importação de documentos. O teste A, desenvolvemos uma tela em formato de cards para visualização e edição de dados importados e no Teste B, desenvolvemos uma outra tela só que em formato de tabela para validarmos também os mesmos conceitos de visualização e edição de arquivos.
Ao final dos testes chegamos num resultado onde o teste A apresentou mais facilidade na identificação dos dados para importar com agilidade e simplicidade em encontrar as informações que eram necessárias da atenção da pessoa usuária para preencher ou corrigir.
Documentação
Na documentação desenvolvemos no figma um handoff para facilitar aos desenvolvedores e QAs sobre as regras de negócios, fluxos de jornadas, funcionalidades e informações relacionadas às interações de componentes.
O novo motor de busca e leitura de dados utilizando a IA vem para ser mais um complemento para quando outros motores não conseguirem extrair as informações de integrações ou leituras de seguradoras e seguros.
Importação assíncrona
É possível importar clicando em anexar arquivos ou arrastando os arquivos de propostas e apólices para a plataforma, podendo também sair da tela de carregamento de arquivos sem ter que ficar aguardando todos os arquivos subirem para o sistema.
Dashboard
O dashboard apresenta o número de arquivos prontos para importar, pendentes e arquivos inválidos. O corretor pode clicar nos cartões para filtrar só pelo o status que ele deseja visualizar.
Aplicação em massa
Desenvolvemos uma ferramenta para aplicar em massa para todos ou seleções individuais para campos de preenchimento corretora, comissão e produtor.
Pendentes
Os pendentes são todos aqueles documentos que faltam alguns campos a serem preenchidos ou válidos se estão corretos ou precisam de mais alguma ação do corretor.
Resultados das importações
A tela de resultados é a etapa concluída do que foi importado e o corretor poderá conferir em detalhes os dados importados e rever alguns pontos que o sistema informa o corretor que faltam alguns campos importantes a complementar.
Cadastro completo
O modal de cadastro do documento é um atalho para o cadastro de proposta onde acessamos hoje na tela de painel. Isso irá facilitar para que o perfil do segurado esteja completo e também ele consiga fazer o repasse das comissões e gerar as parcelas.
Uma breve conclusão dos resultados obtidos com o desenvolvimento da nova funcionalidade.
Importação assíncrona
A pessoa usuária não precisa mais ter que ficar aguardando todos os arquivos subirem para o sistema, com a nova funcionalidade ela pode sair da tela e realizar outras tarefas no sistema sem ter que ficar aguardando o carregamento de documentos.
Feedbacks positivos
Dos 13 testes A/B realizados, 11 gostaram da versão em card e apenas 2 gostaram da versão em tabela.
Decidimos seguir com a versão em card porque traz mais modernidade, inovação e ganhos de escalabilidade ao produto, facilitando para ajustes ao corretor em uma única tela.